お客様の財産の「残し方」「守り方」「使い方」についてアドバイス致します。人生に、フィナンシャルパートナーを。

皆様の大切な資産を包括的にサポートする財産コンサルティング
個人への課税強化、消費税増税、相続税率の引き上げなど、高額所得者及び資産家の皆様への課税強化の流れはより明確なものになりつつあります。
そこで所得税や法人税を自らコントロールし、明るい将来設計や資産形成を考えることが今求められています。
我々ブロードマインドはプロのファイナンシャルプランナーとして、保険・住宅ローン・不動産・その他金融商品についてのご相談から、相続・事業承継、所得税及び法人税のタックスアレンジメント業務において、皆様の大切な資産を包括的にサポートする財産コンサルティングを行っています。
【参考】4,000万円超部分 最高税率45%(住民税含む55%)へ
【参考】各法定相続人の法定相続分相当額
たとえばこんな悩みはありませんか?
たとえばこんな悩みはありませんか?
コンサルタントと各種専門家がチームを組み、最適なソリューションをご提供いたします
上記のようなケースでは相談する際の窓口がバラバラなことが一般的です。
そこでブロードマインドのフィナンシャルパートナーがご自宅や勤務先まで訪問しアドバイスを行っています。現状分析から各種プランニング、実行支援に至るまで、お客様固有の課題に対して、コンサルタントと各種専門家がチームを組み、最適なソリューションをご提供いたします。我々は皆様の財産をお守りする『フィナンシャルパートナー』として、課題の整理、解決案からその後の保全活動に至るまで、一生涯に渡ってサポート致します。
コンサルティング事例

東京都在住 45歳 開業10年目 Aさん

世帯年収4,000万円(ご主人 会社経営3,500万円、奥様500万円)

家族構成:妻42歳、子供13歳、10歳、8歳

資産:預貯金4,000万円、不動産投資 新築1Rマンション3部屋

コンサルティングプラン例
法人化 個人と法人の両面からの資産形成と、個人の所得税率の軽減が可能に。
生命保険活用 法人を契約者とする法人保険を活用し、学資と退職金の積立を開始。
(学資:逓増定期保険を活用し、5年で返戻率がピークになる保険を個人で買取り)
(退職金:長期平準定期保険を活用し、65歳退職時に返戻率が100%となるように設計)
住宅ローン借り換え 過去最低金利での住宅ローン借り換えにより、返済金額の大幅Down。
不動産 不動産分析の結果、債務超過が判明したため早期での売却を決断。
資産ポートフォリオを変更。
所得税対策 海外不動産、太陽光などの減価償却償却資産を活用したタックスアレンジメントを実施
減価償却資産(海外不動産)の活用イメージ
減価償却資産(海外不動産)の活用イメージ
※前提 購入金額5,000万円(建物3,500万円、土地1,500万円)
購入金額と売却金額が同等の場合
無料相談のご案内
初回のご相談は無料です。
お申込みはWEBまたはお電話にて承っております。