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FAQ

金融サービス・面談に関するご質問

ファイナンシャル・プランナー(FP)とは何ですか?

ファイナンシャル・プランナーは資産運用・金融に関する総合アドバイスのプロです。FP(エフ・ピー)と略されることもあります。特定の金融会社の商品にこだわらず、お客様のニーズにお答えし、サポートすることが目的です。
ブロードマインドの 「面談サービス」におきましては、常に充実した商品群のなかから特色を活かした情報提供を行う体制を整えています。

「面談サービス」に申込んだら必ず何かの金融商品の契約をしなければなりませんか?

いいえ。ご契約をするか否かはお客様が自由にご判断頂いて構いません。

ファイナンシャル・プランナーを変更することはできますか?

どうしてもご満足いただけない場合はファイナンシャル・プランナーの変更をいたしますのでご相談ください。

保険や資産運用に関する知識が全くないのですが大丈夫でしょうか?

はい。もちろん大丈夫です。基礎的なお話からじっくりお話しをさせていただき、複数の会社の商品の中からそれぞれのお客様のライフプランに合った商品を見つけ出し目的に合わせて組み合せていきます。

持病があっても生命保険の相談を受けることができますか?

はい。お申込可能です。面談実施後、保険加入をお勧めできない場合もございますので、ご了承ください。

どの地域でも「面談サービス」を受けることができますか?

現在、東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・三重・岐阜・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・福岡(それぞれ一部地域除く)にてサービスをご提供しております。

住まいが上記のエリア以外の場合、どうすればよいですか?

申し訳ございません。現在、面談サービスについては東京圏・愛知・大阪・福岡圏のみでの運営となっております。エリアについては順次拡大していく予定ですので、その際再度お申し込みいただければ幸いです。

面談後にしつこい勧誘などがあると困りますが大丈夫ですか?

ご安心ください。ご面談後の勧誘は控えさせていただいております。

個人情報は守られますか?

個人情報は個人情報保護法に基づき守られます。詳しくはトップページ記載の利用規約第10条をご覧ください。

アフターフォロー体制についてのご質問

カスタマーサービスセンター(CSセンター)とは何ですか?

ご契約のアフターフォロー全般を承るチームです。
フリーコール0120-948-745(平日・土日10時~19時 ※祝日・年末年始を除く)にてお客様からのご相談を承ります。

CSセンターではどんな手続きができますか?

住所・口座・名義などの各種変更手続きや解約、復活などを承ります。
複数社に加入されている方は、一度の電話で書類取り寄せが可能ですので是非ご利用ください。

入院・手術をした場合に、加入している保険が使えるかどうか、CSセンターに電話すればわかりますか?

支払い可否については、恐れ入りますが、CSセンターでは基本的にお答えできかねます。
お客様より直接保険会社にご連絡いただければ、支払可否について確認できる場合もございます。その際は①傷病名②入院期間③正式な手術名が必要になりますので、あらかじめ医師にご確認いただいた上でご連絡をお願いいたします。

※支払可否についてはお客様からご提出いただいた書類をもって保険会社にて最終的な判断となりますことをご了承ください。