Financial second opinion
ドクターのための
ファイナンシャル・
セカンドオピニオンとは？
先生が抱える多種多様なお金のお悩みに、商品提案を行わずお応えする『セカンドオピニオンサービス』をご用意しました。
保険・証券・住宅ローン・不動産に加え、病院経営・法人設立など幅広いソリューションを取り扱うブロードマインド株式会社の中でも、相談経験豊富なエグゼクティブプランナーが担当するため、金融商品の枠組みに捉われないことはもちろん、個人・法人を問わず一気通貫で幅広く、的確にお応えいたします。
Financial second opinion 3 point
ドクターのための
ファイナンシャル・
セカンドオピニオンの
3つの特徴
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Financial second opinion 3 point
01
最善のご決断へのサポート
日々変化し続ける金融現場において、倫理観のある金融リテラシーは必要不可欠です。
すでに加入されている、または提案を受けている金融商品の特性を、
ご状況を踏まえながらお伝えし、最善の決断へのサポートを行います。 -
Financial second opinion 3 point
02
相談経験豊富な
エグゼクティブプランナーが担当実績と専門性の高さで選抜されたエグゼクティブプランナーが担当いたします。
当社エグゼクティブプランナーは通常は新規ご相談の受付はしておらず、
一部ご紹介からに限定しているため上質なサービスを受けられるチャンスです。 -
Financial second opinion 3 point
03
金融商品や個人・法人の枠に
捉われない、
幅広い相談が可能保険・証券・住宅ローン・不動産のいずれに偏ることなく、お客様の資産全体のバランスや状況から、それぞれを有効活用する方法をお伝えすることが可能です。また個人・法人を問わず一気通貫で相談ができるため、幅広くお応えいたします。
Strength
Strength
さまざまなご相談にお応えします
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保有資産の
現状把握資産運用・形成のセカンドオピニオン
金融機関から提案される多種多様な金融商品がご自身に合っているのかを、
先生の資産状況や運用の目的・目標をお伺いしながら客観的にお伝えします。 -
保有不動産の
分析不動産の適正な診断
現在保有されているご自宅や投資用不動産について、現在の時価や将来の収支予測等の分析結果をもとに、不動産会社からのご提案に対して考えるべきポイントをお伝えします。
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生命保険・
損害保険の診断ご自身にあった最適なリスク対策
先生一人ひとりの状況や対策すべきリスク等から、個人・法人を問わず加入している保険が適正かどうかを、複数の保険会社の商品知識やノウハウをもったプロが診断します。
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円滑な相続
「争続」にならないための対策
先生の大切な「財産」と「想い」を次の世代へ確実にお届けするためにも、現在対策されている方法が果たして先生の状況に合っているのか等、幅広い視点からお話します。
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保有資産の
出口戦略出口を見据えた資産管理
先生の資産状況や御意向をもとに、保有されている株や投資信託、不動産等の売却のタイミングや、タックス・マネジメントを踏まえた出口対策ができているのかを診断します。
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不動産
収益不動産投資の実行に向けた支援
先生に合った投資用不動産の物件の選定から購入に関するお問い合わせはもちろん、不動産の売却タイミングや出口対策まで、不動産投資に付随するさまざまな疑問にお応えします。
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医療法人設立の
コンサルティング開業医支援
MS法人の設立や資産管理法人の診断はもちろん、医療法人設立支援から法人設立後のタックス・マネジメントまでサポートします。
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病院経営の
総合診断円滑な病院経営のための診断
医療法人化のご相談や病院経営に潜むリスク診断等、病院経営者や院長の皆さまが抱えるさまざまなお悩みに、ありとあらゆる角度からお応えします。
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海外不動産
コンサルティング海外不動産ならではの対策
個人の節税目的で購入した米国不動産をどうすべきか、住宅ローンの借り換えや相続発生時のリスク等、保有されている海外不動産の分析や出口戦略の診断をします。
- ※本サービスでは、個別有価証券に対する分析・アドバイスは行いません。
Worries
Worries
こんなお悩みを抱えている方に
オススメです
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病院の経営やそれにまつわる税務に不安を感じている
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金融機関から提案された商品や、投資用不動産の会社から提案された
物件が合っているのかを商品提案なしで知りたい -
保有している金融資産や不動産管理は現状のままでいいのか、
誰に聞けばいいのかわからない -
資産全体を踏まえた、幅広い話を聞きたい
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各金融機関に勧められるまま加入した商品の棚卸しをしたい
Voices
Voices
お客様の声
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開業医 Y様 40代
地方に多くの不動産を保有していたため、本サービスにて不動産のセカンドオピニオンを依頼しました。初回は無料で受けられることから安心して相談したところ、その地域での賃料推移から、将来売却想定価格の算定、また、相続時の評価も含め幅広く保有不動産についての分析を行って頂き、現在の保有不動産を売却し、資産の組み換えとして都心の不動産の購入が効果的である旨教えていただきました。今後も相談をお願いしたいと思っているので会員登録をしましたが、相談が不要になればすぐに退会が出来る点も安心です。
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勤務医 K様 40代
以前からさまざまな金融商品に加入しており、どのように整理するべきかアドバイスを受けたくセカンドオピニオンサービスを利用しました。利用前に金融機関等でも相談をしましたが、対応する担当者のレベルがまちまちで不満を抱えていましたが、こちらのサービスでは優秀な担当者のみが選抜されていることから、安心して相談ができました。実際の相談では商品の特性をしっかりと説明いただいた上に、私の保有する資産全体の状況を踏まえて教えていただきました。丁寧にご対応いただき、とても満足です。
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医療法人 M理事長 50代
医業としては順調な経営ができている中、保障面と税制面との兼ね合いもあり、営業マンに言われるまま生命保険にはたくさん加入しておりました。気づくと自分でも把握しきれないほど加入してしまっており、税理士の先生も会計上必要な部分だけ把握して、保障や出口についてはアドバイスが頂けておりませんでした。そこで、セカンドオピニオンをお願いしたところ、単なる保険提案ではなく、現状の保険内容の「おまとめサービス」として、現在加入の保険内容の詳細から解約金額等、漏れなく一覧にまとめて頂き、また保障の重複や脆弱な部分も指摘頂き、結果コスト削減につながったのはもちろん、請求が発生した際の連絡なども非常にスムーズに出来るようになり、大変助かりました。
Flow
Flow
ご利用までの流れ
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01
本サイトから初回面談のご予約
本サイトの予約フォームから、必要事項をご入力ください。
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02
ご予約の調整
お申込確認後、3営業日以内に日程調整のご連絡をいたします。
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03
初回のご面談
ご希望の方法のご面談にて、サービス概要等をご説明いたします。
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04
会員登録
初回のご面談終了後、ブロードマインド(株)よりメールをお送りします。
今後のご相談を希望される場合はメールに記載のURLから、会員申込サイトで会員情報のご登録と会員料を決済ください。
※初回のご面談を受けられた上で、今後のご相談は不要と判断された場合は会員登録の必要はございません。 -
05
ご相談の開始
会員登録や決済の確認後、ご相談が可能となります。
ご相談希望の際に、担当のエグゼクティブプランナーまでご連絡ください。
Q&A
Question&Answer
よくある質問
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初回面談を受けた場合、会員登録は必須ですか？
初回面談後、今後の相談は不要と判断された場合は、会員登録の必要はありません。
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月額料金はいくらですか？
月額5,000円（税別）で2時間分のご相談が可能です。
（ご相談の他、事前の情報収集及び各種分析等に係る作業時間を含みます） -
会員登録後に退会を希望する場合は、いつから退会できますか？
退会は、会員様の任意のタイミングで可能です。
初回のご面談終了後に案内いたします本サービス専用のメールアドレスにて、退会のお申し出ください。
※利用停止のお申し出の確認ができた翌月以降のご請求を解除の上、ブロードマインド(株)にて退会手続きをいたします。
なお、お申し出を頂いた月に既に決済が終了しているサービス利用料については、返金いたしません。 -
相談の所要時間はどのくらいですか？
1回あたりの所要時間は1時間前後となります。
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知識がなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。
エグゼクティブプランナーがお客様の疑問や課題をわかりやすく明確化し、解決策をお伝えします。 -
オンライン相談は何のツールを使用しますか？
自社開発したオンラインツールを使用します。
お客様にはアプリなどのダウンロード一切不要でお使いいただけます。 -
相談の時に用意するものはありますか？
ご相談内容に応じてこちらからご案内いたします。
お問い合わせは
0120-949-975
10：00～19：00（祝日・年末年始を除く）
※お電話の際に、ドクターのためのファイナンシャルセカンドオピニオンについての問い合わせである旨をお伝えください。
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