SOXLとは?今後の将来性や特徴・チャートなど徹底解説!

SOXLとは?今後の将来性や特徴・チャートなど徹底解説!

監修者の紹介
増田さん

監修者増田 諒

2021年1月1日現在、全国に891世帯1,257名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。年間100件の個別相談のほか「マネー・ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで登壇。

MDRT入賞 7回 ・TLC(生命保険協会認定FP) ・CFP ・IFA(証券外務員1種)・ファイナンシャルプランニング技能士1級 ・宅地建物取引士 貸金業務取扱主任者

増田 諒Masuda Ryo

海外のETF(上昇投資信託)の中で人気のあるSOXLですが、価格の上がり下がりが激しく、今後の将来性はあるのか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

2021年12月に72USD台まで上昇しましたが、2022年8月18日時点では19USD台と低迷している状態であり、これから伸びるのか、このまま低迷したままなのか、今後将来性あるかによって投資をするかどうか迷いどころです。

投資信託は国内だけではなく海外の会社に視野を広げたい、SOXLはどのような特徴で今後の将来性が気になる、という人のためにSOXLの特徴やチャート、今後の将来性について詳しく解説します。

SOXL取引におすすめのネット証券も厳選して紹介するので、参考にしてくださいね。

SOXLとは?特徴を解説

そもそもSOXLとは一体何のことを言うのか、主な特徴を見ていきましょう。

SOXLの特徴

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SOXLとは、米国のディレクション・インベストメンツ社が運用しているETFのひとつです。

 正式名称は、「Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF」と言います。

SOXLの特徴を理解するためには、構成銘柄や年率リターン、配当実績について知っておくことが重要です。

ETFとは?

ETFとは、Exchange Traded Fund の略です。日本語では、上場投資信託のことを指します。取引所が開いている時間帯は株式同様、リアルタイムで取引ができます。

複数の銘柄(企業)を含んでいるため、1つのETFに投資した場合でも、分散投資の効果を得られる仕組みです。

株価指数と連動して価格が変動する仕組みで、個人投資家でも売買できることが特徴です。

構成銘柄

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SOXLは、ICE半導体指数をベンチマークとして運用を行っており、現在は以下のような企業で構成されています。

ティッカー 企業名 組入比率
AVGO ブロードコム 9.34%
QCOM クアルコム 7.87%
NVDA エヌビディア 6.99%
INTC インテル 5.83%
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 5.06%
MRVL マーベル・テクノロジー 4.77%
MU マイクロン・テクノロジー 4.31%
TXN テキサス・インスツルメンツ 6.01%
AMAT アプライド・マテリアルズ 4.15%
LRCX ラムリサーチ 4.11%
KLAC KLAコーポレーション 4.09%

出典:2021年12月31日現在のDirexion公式サイト

米国を代表する半導体企業で構成されていることが分かります。上記の中でも、特にNVDA(エヌビディア)は、米国の半導体の大手企業として知られています。

ブロックチェーン上で行われる「マイニング」に必要なGPUの性能が優れているなど、将来性が期待されている企業です。

このような企業で構成されていることから、SOXLの価格は今後も上昇することが見込めるでしょう。

年率リターン

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数あるETFの中でも、SOXLは値動きは激しい特徴があります。

 値動きが激しくなる理由としては、株価の変動が大きい半導体株であることと、3倍のレバレッジかかっていることが挙げられます。

世界的なPCとスマホの普及によって、半導体の需要は年々上昇しています。しかし、コロナショックの際には、一気に価格が下落しました。

SOXL投資を行う際には、大きな変動に耐えられるだけの資金の余裕があることが大切です。

配当実績

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ETFの中にも、一般的な投資信託と同様に分配金がもらえる銘柄もあります。実は、SOXLもそのひとつに含まれています。

投資で得られる利益以外にも、分配金がもらえるならお得だと感じる方もいるでしょう。しかし、SOXLの配当利回りはそれほど高くありません

 0.10%程度と定期預金の利率よりも少し高いくらいであるため、配当金にはあまり期待しない方が良いと言えるでしょう。

先ほどお伝えした通り、SOXLは値動きが激しいことが特徴のETFです。そのため、配当金目的で保有する、という投資方法にはおすすめできません。

長期間保有するよりも、値上がりのタイミングを見て短期間で売買する取引スタイルに向いていると言えるでしょう。

賢く運用できれば、大きな利益も期待できるでしょう。

SOXLのチャートや株価の推移は?

SOXL投資を検討中の方は、チャートや株価の推移を参考にして、取引のタイミングを見極めることがおすすめです。

長引く半導体の供給不足

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2020年は新型コロナウィルス感染拡大の影響で、ステイホームや在宅ワークを行う方が増加しました。そこでPCやタブレットなどの需要が増加した結果、半導体は世界的に供給不足になり、価格が大きく値上がりしました。

 さらに2021年には、米国のテキサス州で発生した大寒波や福島県沖地震などが原因で、半導体工場が相次ぎで操業停止になってしまったのです。

そのため、半導体の供給不足の状況は悪化しており、今後しばらくは供給不足が続くと予想されています。

このような供給不足が解消されるまでの間は、SOXLの価格は下がり続けることはないと言われています。

新型コロナからの景気回復

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そもそも半導体業界は、景気に大きく影響を受ける傾向があります。2020年は新型コロナウィルスの拡大によって、世界中で経済がマイナス成長でした。

しかし、SOXLの価格も下落したものの、需要が高まったことで、そこまでの下落は見られませんでした

 2022年現在は米国も徐々に景気回復を見せており、今後の世界経済をリードしてくれることが期待できるでしょう。

米国以外でも、ワクチン接種が進んでいる欧米諸国などでは徐々に規制が解除されつつあります。

今後世界的に景気が回復すれば半導体の需要はさらに高まり、SOXLの価格も高騰することが予想できます。

技術革新による半導体の需要増

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最近では世界中でスマホが普及しており、日本でも1人につき1台スマホを持っていることが一般的になっています。さらに家電製品でも半導体を用いた商品が登場しており、半導体は身近な存在になりました。

 今後も自動車の自動運転やキャッシュレス決済、AIの普及など、あらゆる分野で半導体の需要が増加していくでしょう。

このような世界の流れから、SOXLはこの先もしばらくは価格は上昇し続けることが期待できます。

SOXLの今後の将来性は?

SOXLの今後の将来性があるのかを詳しく見ておきましょう。

半導体分野の拡大

半導体の画像

SOXLは、半導体分野の銘柄で構成されているETFです。そのため、今後の半導体業界の動向をしっかりと注目しておく必要があります。現在半導体は世界的に不足しているため、今後しばらく半導体の需要は続くことが予想されています。

 実際に国内大手自動車メーカーでは半導体の供給不足が原因で、自動車の減産を発表したこともありました。

このことからも、半導体はまだまだ需要が高いことが分かります。

半導体分野の将来性は?

IoTの発展によってさまざまな分野で半導体が利用されることで、価格上昇に期待できます。リモートワークという働き方が広まれば、その分PCやタブレット端末などのデジタル機器の需要は拡大するでしょう。

半導体分野の拡大によって、SOXLの見通しは明るいと予測できますね。

対象となるベンチマークの変更

企業の画像

SOXLは、現在ICEセミコンダクターズ・インデックスがベンチマークとなっています。しかし、以前はSOXという指標に連動して運用されていました。

 今後もベンチマークが流動性の高い銘柄のウェイトが高い対象に変更されることで、価格が上昇する可能性があります。

流動性が高い銘柄ということは、取引が活発に行われているという証明でもあります。そのため、価格変動が激しくなる可能性が高いと言えるのです。

米国株式市場の動向や景気

SOXLの構成銘柄は、米国を代表する半導体企業で構成されているため、カントリーリスクの影響を受ける点に注意が必要です。米国の以下の情報については、しっかりとチェックしておくようにしましょう。

  • 株式市場の動向
  • 経済成長率
  • 金利政策

特に米国の金融政策を決定するFOMC(連邦公開市場委員会)は、今後の金利の変動を知る重要な情報元です。

 金利が現状維持の場合には特に値動きはないものの、金利の引き上げが行われると景気が後退する可能性が高まります。

景気が後退すれば株価も同時に下落することが考えられるので、ニュースをしっかりと見ておけば、大切な取引の瞬間を見逃すこともありません。

SOXLで投資を行う際には、FOMC関連のニュースに注目しておきましょう。

米国の経済の動向は?

現在米国ではインフレが高進しているため、2022年3月のFOMCでは、利上げの開始が決定されることが予想されています

今後の利上げペースや利上げ幅がどのくらいなのか、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長や高官などの発言を注目しましょう。

SOXLのメリット・デメリット 

Business meeting in office

SOXLについて深く理解したところで、SOXLを取引する上での具体的なメリットやデメリットについて確認していきましょう。

SOXLのメリット

まずは、SOXLのメリットについてそれぞれ確認しておきましょう。SOXLには以下のようなメリットがあります。

SOXLのメリット
  • 短期売買でも稼げる可能性がある
  • 長期的には利益を得やすい
  • 少額から取引できる

短期売買でも稼げる可能性がある

SOXLは3倍のレバレッジをかけることで短期目線での取引でも十分な利益を狙うことが可能です。そのため、デイトレードをメインに行っている方にもおすすめです。

また、SOXLは短期間に数%~数十%動くこともあるほど値動きが大きく、戦略立てて立ち回ることができれば、大きく利益を得ることも可能です。

 レバレッジとは、てこの原理のような仕組みとなっておりレバレッジをかけることで大きな証拠金で取引ができます。

普段、長期目線で取引を行っている方も、余剰資金を使ってSOXLで短期売買をすれば長期的な資産形成に加えて、短期的に利益を得られます。

レバレッジをかけて取引ができるため資金効率も高まり、速いスピードで資産形成することも夢ではありません。

長期的には利益を得やすい

仮想通貨で稼ぐ7つのコツ

SOXLは長期的な目線で見れば、急成長が期待できる投資先として注目されています。コロナショックなどの影響を受け市場が伸びない時期もありましたが、2021年末には最高値を大きく更新しています。

2022年に入ってからはロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり下落相場となっていますが、長期目線では半導体の需要に合わせて価値が高まる可能性が高いです。

新しい家電や自動車の開発など技術の発展には半導体は欠かせないため注目しておきましょう。

短期売買だとリスクの面やトレード技術の面から不安があるという方は、長期目線での投資をすると良いでしょう。

また、半導体業界や半導体関連のニュースを追うことで、市場価値の上昇を読み取れる可能性もあるため常にリサーチすることが大切です。

少額から取引できる

SOXLは、小額から取引できることもあり投資初心者でも取り組みやすい銘柄となっています。SOXLの価格は現在22.07USDであり、日本円にして3,000円ほどで購入できます。(2022年8月5日時点)

米国株の特徴として1株単位から投資することが可能なため、余剰資金をコツコツ投資して資産形成をすることもできます。

 現在は大きく値下がりしているため、少しずつ投資して大きな損を避けることもできます。

また、投資初心者であればなるべく小額から始めて大損を回避することが大切なため、小額取引が可能なSOXLはおすすめです。

SOXLのデメリット

取引ツールの機能性

続いてSOXLのデメリットとして懸念されている点を見ていきましょう。以下がSOXLの具体的なデメリットです。

SOXLのデメリット
  • 経費率が高い
  • 相場の動きが激しい
  • レバレッジを変更される

経費率が高い

経費率とは、ETFの純資産額に対して課せられる運用手数料のことを指します。SOXLは、他のETFよりも経費率が高い傾向にあるため注意が必要です。

SOXLの経費率が0.95%に対して、VTIは0.03%とかなり大きな差があります。長期目線での運用には経費率は欠かせない要素のため懸念されています。

そのため、短期間で大きな資金をかけてレバレッジ取引をする投資家もいます。

しかしながら、今後の市場急成長を視野に入れると長期投資により大きく資産を築くこともできるため難しい問題といえるでしょう。

 

相場の動きが激しい

Man using digital tablet online connect to internet banking. currency exchange. online shopping and digital payment. Intelligent financial technology and E-commerce network connection in people lifestyle concept.

SOXLは、相場の動きが激しいことで有名で先ほどもご紹介した通り、短期間に5%以上値動きをすることもあります。

そのため、投資初心者や普段長期投資をメインとして行っている方は、大きな資産で投資しずらいと感じてしまうでしょう。

 レバレッジがかかるため少しの値動きで大きく含み損を抱えてしまう可能性もあります。

リスクを一番に考えるのであれば、SOXLに投資するときはなるべく少額にて取引を始め、値動きに慣れてきたら運用額を増やすことをおすすめします。

レバレッジを変更される

レバレッジETFは、以前何度かレバレッジ率を変更していることがあります。倍率を下げる要因としては取引員会による指摘がほとんどではありますが投資家からすると大きなデメリットです。

タイミング悪くレバレッジの倍率を変更されると大きな含み損を抱えたままになってしまい、値が戻っても損失となってしまいます。

レバレッジ倍率の変更は予測ができないこともあり回避が難しいです。

SOXLは一見リスクの高い銘柄に見えますが、半導体の供給量もあり今後拡大していく可能性が高いため、実際に資金をかけなくても注目しておくと良いでしょう。

SOXL取引におすすめのネット証券5選

SOXLは、値動きが激しいため長期取引よりも短期取引が向いているでしょう。また半導体分野の銘柄中心のETFであるため、今後も需要が高いと予想されているため、注目の銘柄でもあります。

そんな短期集中してSOXLを取引したいと考えているにおすすめのネット証券を5つご紹介します。ネット証券初心者でも始めやすい口座ばかりなので、気になるネット証券があるかチェックしてみてください。

LINE証券

LINE証券のおすすめポイント
  • 平日も21時まで取引できる
  • 直感的でシンプルな取引画面で使いやすい
  • LINE Payで簡単に入出金ができる
  • 企業のニュースや投資に関わる情報が豊富

LINE証券はLINEが運営するネット証券です。平日も夜21時まで取引ができるので、日中忙しい方も利用しやすいメリットがあります。

 LINE Payを使えば手数料無料で簡単に入出金ができます。

LINEポイントも1ポイント1円単位で入金に使えるので、貯まったポイントを使って気軽に投資を始めることができるでしょう。

企業のニュースや投資に関わる情報が豊富に用意されているので、初心者の方でも簡単に情報収集が可能です。

LINE証券の基本情報

株式手数料

現物:0円~

信用:0円~

IPO取扱実績 11社
※2021年の実績
口座開設スピード 最短1日
単元未満株

出典:LINE証券

楽天証券

楽天証券

楽天証券のおすすめポイント
  • 新規口座開設数は3年連続No.1の実績(2021年度)※公式サイトの文言による
  • 楽天ポイントを使ってお試し投資ができる
  • スマホ用取引ツールは累計500万ダウンロードを突破(2021年2月時点)※公式サイトの文言による
  • 楽天銀行ユーザーは金利優遇が受けられる

楽天証券は、楽天グループが運営するネット証券です。新規口座開設数は3年連続No.1の実績を誇っています。

貯まった楽天ポイントを使ってお試し投資ができるので、まずはポイントを使って少額の取引を行い、徐々に経験を積むこともできます。

 スマホ用取引ツールは累計500万ダウンロードを突破しており、外出先でも快適に取引を行うことが可能です。

楽天銀行ユーザーは「マネーブリッジ」で入出金手数料無料や普通預金金利が年0.10%などの金利優遇サービスが受けられるので、お得に活用できるでしょう。

楽天証券の基本情報

株式手数料

現物:0円~

信用:0円~

IPO取扱実績 38社
※2021年の実績
口座開設スピード 最短1日
単元未満株

出典:楽天証券

SBI証券

SBI証券のおすすめポイント
  • 1日定額制のアクティブプランは1日合計100万円まで手数料が無料
  • 取引に応じてTポイントやPontaポイントが貯まる
  • 毎月100円~5万円までクレジットカード積立が可能
  • スマホアプリは便利な機能が充実している
  • 25歳以下は国内株式(現物)手数料が実質0円

SBI証券は25歳以下は国内株式(現物)手数料が実質0円であるため、初めてネット証券を利用する方におすすめです。

 1日定額制のアクティブプランは1日合計100万円まで手数料が無料なので、デイトレーダーの方もお得に利用できます。

スマホアプリは便利な機能が充実しており、外出先でも快適に取引を行うことが可能です。米国株は専用アプリが別に利用されているので、使い勝手が良いでしょう。

毎月100円~5万円までクレジットカードを使って積立もできるので、コツコツと投資を始めたい方にもぴったりです。

SBI証券の基本情報

株式手数料

現物:0円~

信用:0円~

IPO取扱実績 85社
※2021年の実績
口座開設スピード 最短1日
単元未満株

出典:SBI証券

マネックス証券

マネックス証券

マネックス証券のおすすめポイント
  • 米国株の取扱銘柄は5,000以上と豊富
  • IPOは完全平等抽選で確率がアップ
  • マネックスポイントを手数料に交換できる
  • 初心者向けのオンラインセミナーが定期的に開催されている

マネックス証券は、世界最大の株式市場である米国株の取扱銘柄は5,000以上と豊富に取り扱っています。米国株に興味のある方におすすめです。

 新規公開株であるIPOは公平に抽選を行うため、初めての方にもチャンスがある点がメリットです。

貯まったマネックスポイントを手数料に交換できるので、ポイントが無駄になることもありません。

初心者向けのオンラインセミナーが定期的に開催されており、初心者の方も投資を学びやすい環境が整えられています。

マネックス証券の基本情報

株式手数料

現物:110円(税込)

信用:99円(税込)〜

IPO取扱実績 50社
※2021年の実績
口座開設スピード 最短1日
単元未満株

出典:マネックス証券

SBIネオトレード証券

SBIネオトレード証券

SBIネオトレード証券のおすすめポイント
  • 定額プランなら1日の約定代金100万円以下は手数料0円
  • 初心者からプロまでが使いやすい高性能な取引ツール
  • 他社からの移管手数料キャッシュバックキャンペーンが開催中(2022年3月末まで)
  • IFD注文など投資スタイルに合わせた注文方法が豊富

SBIネオトレード証券は取引コストがリーズナブルな点が魅力です。定額プランなら、1日の約定代金100万円以下は手数料がかかりません。

[/aside]高性能で使いやすい取引ツールが用意されているので、初心者の方でも直観的に操作することができます。[/aside]

IFD注文など注文方法が豊富に用意されているので、投資スタイルに合わせて便利に注文方法を使い分けることができるでしょう。

現在、他社からの移管手数料のキャッシュバックを受けられるお得なキャンペーンが開催中です。

お得なタイミングを逃さないように申し込むことがおすすめです。

SBIネオトレード証券の基本情報

株式手数料

現物:55円(税込)~

信用:0円~

IPO取扱実績 7社
※2021年の実績
口座開設スピード 最短1~2週間
単元未満株

出典:SBIネオトレード証券

SOXLの投資方法 

Profit growth concept

SOXLを投資するには「現物取引」と「CFD取引」の2種類があります。ここからは、それぞれの取引の特徴について詳しくご紹介します。

どちらの投資方法が自分に適しているのか見極めてSOXLの取引をしましょう。

現物取引

現物取引とは、証券口座に入っている証拠金の範囲内で投資を行う方法です。最も一般的な取引方法で多くの方が現物取引にて投資をしています。

お店に行き財布の中からお金を出して商品を購入するイメージに近く、自分が持っている資金の中でSOXLを買います。

自分が持っている資金以上の取引は行えないため注意してください。

現物取引のメリットは、自己資金以上に損失を出すことがないことです。1:1のリスクのため、SOXLなどの商品に触ったことが無いならまずは現物取引がおすすめです。

また、通常現物取引は「買い」のみしか行えず、「売り」での取引はできません。買い・売りどちらも取引したいならCFD取引が良いです。

CFD取引

wooden blocks with text CFD and banknotes on table, concept

CFD取引のCFDとは「Contract For Difference」の略で日本語では差金決済取引と言います。ポイントは現物を保有していないという点で、レバレッジをかけることが可能です。

レバレッジとはてこの原理なようなもので、10万円の資金に3倍のレバレッジをかければ30万円の証拠金で取引ができます。

 自分が持っている資金以上の取引ができるため大きな利益を得やすく、資金効率が良いです。

しかし、その分リスクも大きくなるためSOXLの値動きが激しい商品では難易度が高く、初心者向きとは言えないでしょう。

また、CFD取引は現物取引とは異なり売り注文ができるため、下落している相場でも利益を得られるチャンスがあります。

SOXLを投資するまでの流れ

Fund Pure Concept

SOXLを投資するなら、まずは証券会社にて取引口座を開設する必要があります。一般的な証券会社であれば口座開設~取引開始までの流れは以下の通りです。

口座開設~取引開始までの流れ
  1. 口座開設申し込みフォームにて個人情報の入力
  2. 本人確認書類の提出
  3. 口座開設審査
  4. 取引口座にログイン
  5. 入金して取引開始

基本的にPCやスマートフォンから簡単に申し込みすることが可能で、証券会社によっては最短即日で口座開設をすることもできます。

本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなどが対象となっており不備があると再提出を求められるため注意しましょう。

SOXLの今後に関するよくある質問 

SOXLで長期保有するメリットは?
SOXLは、今後上昇する可能性の高い市場として注目されています。そのため、普段仕事などで長期投資しかできない方にもおすすめです。
SOXLを買うならどのタイミングが良い?
SOXLは、現在下落相場となっており底値近くまで値が下落してきています。そのため、すぐに投資できるのであれば今から相場状況を見つつ投資していくことをおすすめします。
SOXLは短期売買もできるの?
SOXLは、短期売買をすることもできます。レバレッジ3倍がかかっているため、リスクは上がりますが短期間で大きく稼げる可能性を秘めています。
SOXLを取引する上で注意するべきことは?
SOXLは、経費率が他のレバレッジETFと比べて高い傾向にあります。具体的な数値は0.95%で保有中は純資産に対して運用手数料としてかかってしまいます。
SOXLで稼ぐためには何をする?
SOXLで稼ぐなら、まずはSOXLについて深く理解しておくことが重要です。また、今後の動向について理解を深め半導体関連のニュースに注目しておくことが大切でしょう。

まとめ

今回は、SOXLの特徴やチャート、今後の将来性などを詳しく解説しました。米国を代表する半導体企業で構成されており、今後が期待できるETFです。

値動きが激しい特徴を持つため、SOXL投資を行う際には、大きな変動に耐えられるだけの資金の余裕を持って取引を行うことが大切です。

今後も自動車の自動運転やキャッシュレス決済、AIの普及など、あらゆる分野で半導体の需要が増加していくことが予想されるため、価格の上昇が期待できるでしょう。

今回紹介したネット証券の特徴をよく比較して、自分にぴったりのネット証券を見つけてくださいね。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。
・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。
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