＜資産運用に関するご相談＞
　会社員　S様（40代）

資産運用について大手証券会社に任せきりだったが、社会情勢による株価大暴落を受け静観して良いのか不安になり、現状診断のために本サービスを利用しました。金融機関に属していない中立的な立場であるIFAに相談したところ、意に反し高コストかつ高リスクなものに複数投資していたことが判明。既に大損していた株式の売却タイミングや、タックス・マネジメントといった出口対策について、メリット・デメリットも併せて丁寧に分かりやすく説明していただき、運用状況を大幅に改善することができました。

＜住宅ローンに関するご相談＞
会社員　R様（30代）

所有していた投資用不動産について、資産性の分析や将来的収支予測シミュレーションを依頼致しました。その結果、懸念していたレバレッジ効果の有無や将来リスクを明確に把握でき、管理会社の変更、ローンの繰り上げ返済や火災保険の中途更改の対策をすることで、大幅な収支改善と出口対策を図ることができました。 適切な物件の選定から住宅ローンに至るまで、不動産業者とは違った目線でのアドバイスの幅に感動致しました。

＜保険に関するご相談＞
　勤務医　Y様（30代）

個人との税負担の軽減策を探していたところ、自身の資産管理法人を設立し、勤務医としての報酬以外の副収入と、投資用として検討していた一棟RCマンション事業の賃料収入の有効活用する対策を実行まで協力いただきました。結果、個人としての保険料は大幅に軽減でき、法人側での自身の退職金作りとしての生命保険活用という、自身では考えつかないご提案を頂きました。加入手続き、その後のフォローまで幅広く協力頂けた点が頼りになりました。

＜不動産コンサルティングに関するご相談＞
　開業医　Y理事長（60代）

昔から地方に多くの不動産を保有していたため、本サービスにて不動産の診断を依頼しました。その地域での賃料推移から将来売却想定価格の算定、また相続時の評価も含め、保有不動産について幅広い分析を行って頂き、現在の保有不動産を売却・資産の組み換えとして都心の不動産の購入が効果的である旨教えていただきました。 市場には出ていない物件の紹介も頂き、自身では知りえなかった情報も得ることができ、とても満足しています。

＜相続対策に関するご相談＞
　Ｎ様（40代）

両親が今後の相続対策として大手不動産会社に相談したところ、保有している土地にアパートを建てましょう、という提案でした。対策方法が正しいものか、こちらに相談したところ、必要な相続対策は節税対策ではなく、分割対策であることを教えていただき、新たにローンを組んでアパートを建てることはやめ、不動産小口化商品や保険を活用した対策を実行しました。相続を争続にさせないための、様々な視点からのアドバイスは不動産会社とは異なり、親子ともに大変納得のいく対策プランを実行することが出来ました。

＜海外収益不動産コンサルティングに関するご相談＞
　サービス業　U社長（50代）

個人で米国不動産を複数保有しておりましたが、税制改正を受け今後どうすべきか本サービスにて相談させて頂きました。 個人保有の米国不動産の売却相談として、現地の市況や税務面での売却タイミングのアドバイスはもちろん、法人保有におけるメリットなど幅広く教えていただきました。 米国不動産まで幅広く相談ができるサービスは、非常に心強いです。